每经记者:李娜 每经编辑:何剑岭
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伴随着互联网获客节奏的持续深入,券商对传统经纪人的需求快速下滑。基金投顾业务不断上线,正成为券商财富管理转型的抓手,同时对投顾人员的渴求也大大增长。
Choice数据显示,截至2021年12月31日,券商从业人数达到了34.1657万人,重回34万的关口。与之相伴的则是券商从业人员结构的快速调整:2021年券商经纪人数减少了9969人,而投顾人数则是大幅上升至7381人。
加入“万人俱乐部”券商增至5家
2021年,多层次资本市场体系进一步完善,作为资本市场“看门人”的券商,也同样搭上了顺风车。
Choice数据显示,截至2021年12月31日,券商从业人数达到了34.1657万人,重回34万的关口。而在2020年底,券商从业人员人数只有33.3228万人,2021年同比增加了8429人。
展开全文2021年底券商员工总人数前五名(数据来源:Choice)
数据进一步显示,截至2021年年底,员工总人数突破万人的券商数量由4家增至5家,分别为中信证券、广发证券、国信证券、国泰君安证券和中信建投证券,员工总人数分别为1.2754万人、1.1285万人、1.1221万人、1.0884万人和1.04万人。
上述表格也显示出,中信建投证券为“万人俱乐部”新成员。具体来看,2020年年底,中信建投证券总员工人数为9715人,2021年员工总人数增加了685人,达到1.04万人。其中,一般证券业务人员增加了870人,投资顾问人数增加了169人,保荐人增加了119人,券商分析师从原来的85人增加了20人,达到了105人。而证券经纪人从原来的956人大幅下降至471人,减少幅度达到了50%。投资主办减少了8人。
上述5家券商总人数变化显示,2021年底只有国信证券总人数较2020年底减少了50人,其余4家券商总人数都有不同程度增加。
此外,中国银河证券2021年度总人数为9883人,较上一年度增加272人,已逼近万人门槛。
六成券商员工人数增长
2021年,科创板、创业板注册制高质量运行,北京证券交易所开市,A股IPO数量和募资额均创下历史新高。财富管理转型趋势之下,券商一改以往同质化,特色化不断显现。同时二级市场上,券商股估值逻辑也较以往发生了明显的改变。
Choice数据显示,2021年共有75家券商员工总人数上升,占到可比127家券商总数的59%,接近六成。其中,东吴证券、华兴证券等5家券商员工人员总数未发生变化,剩余47家券商员工总人数则有所减少。
2021年底券商员工总人数增长前十名(数据来源:Choice)
2021年员工增加人数破千人的只有中信证券和中金财富证券两家,分别增长2255人和1669人。今年7月中旬,中金公司曾发布公告称,将境内财富管理业务转移至中金财富,进一步实现双方业务整合,中金财富将作为子公司开展财富管理业务。部分中金公司员工也因“机构内变更”关系,转移至中金财富。
中金公司2021年度员工总数也增加了576人,排在2021年度员工人数增长券商的前十名。另外,兴业证券、招商证券、中泰证券等6家券商2021年度员工人数增长数量都超过了500人。
2021年底券商员工总人数缩减前十名(数据来源:Choice)
在前述员工总人数下降的47家券商中,排在前三位的分别是海通证券、申万宏源证券和光大证券,2021年度员工总人数分别减少了690人、552人和473人,从业人员数量分别降至8933人、7656人和6696人。值得注意的是,2021年度大幅缩减经纪业务线员工人数最多的也是这三家。
投顾人数增 经纪人数降
在券商从业人数重回34万的同时,伴随的是行业深刻的结构调整和优化。
2021年券商从业人数变化一览(截至2021年12月31日,数据来源:Choice)
先来看下数据,就券商主要业务条线而言,2021年度,从业人数增长最快的为一般证券业务,从2020年底的19.4918万人增至20.537万人,增加了1.0452万人。从业人数增长第二的是投顾业务,同期从6.0939万人扩充至6.832万人,增长了7381人,近8000人。高景气度的投行业务,其对应的保荐人数量也从6335人增至7405人,增加了1070人。
相反,降幅最大的为经纪业务,从业人数从2020年底的6.5384万人减少至5.5415万人,减少了9969人。备受关注分析师行业则是小幅减少了50人。
“2021年,券商投顾从业人数反超券商经纪从业人数,这是顺应券商财富管理转型的必然要求,未来这样的趋势只会继续。目前部分头部券商的经纪人数已清零,全员投顾的浪潮会不断加深。”对此,沪上某券商财富管理人士表示。
2021年度,券商投顾人数增加最多的为招商证券,增加了1114人至2316人,增幅将近100%。国信证券投顾人数从2517人增至3051人,原有的证券经纪人数也在2021年彻底清零。兴业证券投顾人数从2020年底的1655人扩大至2115人,增加了460人。
2021年底券商员工投顾人数增长前十名(数据来源:Choice)
不过,2021年度也有17家券商(不含中金公司)投顾人员数量出现下滑。下滑数量最大的为华创证券,2021年度投顾人数减少207人,降至400人以下。申万宏源证券投顾人数下滑108人,其经纪业务人数更是减少了1005人,显示其人员结构正在进行优化调整。
2021年底券商员工经纪人数缩减前十名(数据来源:Choice)
近几年来,券商财富管理转型效果开始显现。目前券商的财富管理正处于从“卖产品”到“卖配置”的阶段,而基金投顾将成为最重要的牌照基础。
目前获批基金投顾试点机构的券商数量已有29家,且展业步伐正持续加快,上线基金投顾业务的券商也已达到15家。随着试点范围扩大,在拥抱权益资产的大时代背景下,基金投顾规模势必会持续攀升,基金投顾业务有望成为券商创造财富管理增量、提升整体盈利稳定性的重要通道。2021年,华泰证券、国泰君安证券和国联证券3家的基金投顾业务规模都已超100亿元。
天风证券非银团队认为,券商财富管理的核心优势是顾问能力,基金投顾是券商财富管理的核心抓手。专业的投顾人员及体系+优势的投研能力,是券商财富管理的核心优势。随着财富管理浪潮的逐步推进,出现了基金赚钱而基民不赚钱的现象。投资者受限于信息水平和投资能力匮乏,大量投顾服务需求涌现,利好具有强顾问能力的券商。
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