上海概伦电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“概伦电子”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于２０２１年９月２２日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔２０２１〕３７０３号文同意注册。发行人的股票简称为“概伦电子”，扩位简称为“概伦电子”，股票代码为“６８８２０６”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。
发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为２８．２８元／股，发行数量为４，３３８．０４４５万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为６５０．７０６６万股，占本次发行数量的１５．００％。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为５１０．９４３６万股，占本次发行数量的１１．７８％，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额１３９．７６３０万股将回拨至网下发行。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为３，０８９．７００９万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的８０．７３％；网上发行数量为７３７．４０００万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的１９．２７％。
根据《上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为４，７８４．８５倍，高于１００倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将３８２．７５００万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为２，７０６．９５０９万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．７３％；网上最终发行数量为１，１２０．１５００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．２７％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３１７４７１６％。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２１年１２月２０日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为招商证券投资有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“概伦电子员工战配资管计划”）。无其他战略投资者安排。
各战略投资者缴款认购结果如下：
展开全文■
注：限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
（二）网上新股认购情况
１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１１，１４１，１４５
２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３１５，０７１，５８０．６０
３、网上投资者放弃认购数量（股）：６０，３５５
４、网上投资者放弃认购金额（元）：１，７０６，８３９．４０
（三）网下新股认购情况
１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２７，０６９，５０９
２、网下投资者缴款认购的金额（元）：７６５，５２５，７１４．５２
３、网下投资者放弃认购数量（股）：０
４、网下投资者放弃认购金额（元）：０．００
５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：３，８２７，６２９．０１
二、网下配售摇号抽签
发行人和主承销商依据《发行公告》，于２０２１年１２月２１日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
■
凡参与网下发行申购概伦电子股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有３，７０７个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为３７１个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。该部分中签账户对应的股份数量为１９８．４５２８万股，占本次网下发行总量的７．３３％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的５．１９％。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售账户摇号中签结果表”。
三、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为６０，３５５股，包销金额为１，７０６，８３９．４０元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为０．１６％，包销股份数量占本次发行总规模的比例为０．１４％。
２０２１年１２月２２日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
（一）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路１１１号
联系人：股票资本市场部
联系电话：０１０－６０８４０８２０、０１０－６０８４０８２２、０１０－６０８４０８２４
发行人：上海概伦电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2021年12月22日