重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“长江材料”“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,055万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3622号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“长江材料”，股票代码为“001296”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为25.56元/股，发行数量为2,055万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,233万股，为本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为822万股，占本次发行总量的40.00%。回拨后，网下最终发行数量为205.50万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为1,849.50万股，占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年12月17日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,442,212
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：471,382,938.72
3、网上投资者放弃认购数量（股）：52,788
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,349,261.28
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,050,179
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：52,402,575.24
3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,821
4、网下投资者放弃认购金额（元）：123,224.76
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
■■
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为57,609 股，包销金额为1,472,486.04 元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.28%。
2021年12月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-83707004、0755-83705955
联系人：资本市场部
发行人：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
2021年12月21日