雷递网 雷建平 9月27日报道
互联网眼镜巨头Warby Parker日前再次向美国SEC递交招股书,股票代码为:“WRBY”。
Warby Parker准备采用直接公开上市的方式,这种做法又称“直接公开发行”(DPO),是一种不借助承销商或银行使公司股票公开交易的方式, 企业直接向市场出售由内部人士、员工和投资者持有的股份,而不会发行新股。
展开全文Warby Parker此次准备发行7774万股,募资预计近2亿美元,预计9月29日在美国纽交所上市。
年营收近4亿美元
Warby Parker是一家在线眼镜零售商,创立于2010年,总部位于美国纽约。
WarbyParker提供全套眼部护理产品和服务,包括验光配镜、隐形眼镜、眼科检查和视力测试,客户可在Warby Parker的145家零售店,或是在其在线平台选购的产品。
Warby Parker在美国市场获得成功,原因有几点:
1,设计端,其眼镜简约、时尚、偏复古的风格,是比较经典永恒的款式;
2,成本端,公司通过DTC(直接面向消费者)模式运行,不采用传统的渠道模式,绕开中间商和经销商环节,节省运营成本;
3,价格端,其眼镜平均价格较纽约当地要低,且保证免费送货和退货。
招股书显示,Warby Parker在2018年、2019年、2020年营收分别为2.73亿美元、3.7亿美元、3.94亿美元;Warby Parker在2021年上半年营收为2.7亿美元,上年同期的营收为1.79亿美元。
Warby Parker在2018年、2019年、2020年归属于股东的净亏损分别为2552万美元、未披露、5592万美元;
Warby Parker在2021年上半年净亏损为729万美元,上年同期的归属于股东的净亏损为1001万美元。
估值或超过30亿美元
2018年3月,Warby Parker宣布获得7500万美元E轮融资,领投方为T. Rowe Price,估值达17.5亿美元。
2020年9月,Warby Parker宣布完成2.45亿美元融资,其中一笔是1.25亿美元F轮融资,由sustainable Capital Partners领投;另一笔为1.2亿美元G轮融资,由D1Capital领投。这两轮融资结束后,公司估值达30亿美元。
IPO前,Tiger Global持有17.5%的A类股,及5.1%的投票权;T. Rowe Price持有17.3%的A类股,及5%的投票权;General Catalyst持有12.7%的A类股,及3.7%的投票权;
D1 Capital Partners持有9.1%的A类股,及2.6%的投票权;Durable Capital持有6.6%的A类股,及1.9%的投票权;
Neil Blumenthal持有2.7%的A类股,及33.2%的B类股,及24.8%的投票权;Dave Gilboa持有42%的B类股,及30.4%的投票权;Jeffrey Raider持有13%的B类股,及10.5%的投票权。
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