6月20日晚,南京证券发布公告,将原定50亿元募资额的募投方向从五个方向拆至七个方向。这是近期继财达证券、国联证券后,第三家调整定增募投方案的券商,而近期券商在调整定增方案募投方向上将更加精细。
募投五大方向变七大方向
今年4月28日,南京证券发布了定增预案,决定计划募集50亿元,并投资五大方向。不到两个月,南京证券就发布修订版的定增方案。
6月20日晚,南京证券最新发布的预案中,原有的募集50亿的方案保持不变,但是在募集方向上作出了明显的调整,可谓是更为精细。
而根据此前公告,南京证券拟将募集资金用于发展证券投资业务;发展投资银行业务,增加对另类子公司、私募子公司投入;发展资本中介业务;信息技术、风控合规投入;偿还债务及补充其他营运资金,分别拟投入不超过25亿元、6亿元、5亿元、5亿元、9亿元。
对比之下,修订后的方案将发展投资银行业务,增加对另类子公司、私募子公司投入拆分成两项,合计不超过15亿元,此前合计只有6亿元。而在偿还债务及补充其他营运资金的比例也从原来的不超过9亿元提升至不超过14亿元,信息技术、风控合规投入资金也提升至7亿元,而在财富管理、资产管理业务以及购买国债、地方政府债等证券业务的投入,都是本次调整后新增的内容。
由此可见,本次南京证券将募投方向拆分得越来越细致,也更加突向了服务实体经济的思路。
第三家调整定增方案券商
南京证券不到两个月调整定增方案,也引起了市场的关注,因为这已是5月以来,第三家选择调整定增方案的券商。
而从3家调整募投的原因来看,其均提到了响应证监会关于证券公司“必须聚焦主责主业,树牢合规风控意识,坚持稳健经营,走资本节约型、高质量发展的新路,发挥好资本市场‘看门人’作用”的倡导。
从调整募投的内容上看,除国联证券下调募集金额外,3家券商均调整定增方案的内容,且调整的手法也十分相似,就是募投的方向更贴近具体的业务条线,突出服务实体经济方向。
与南京证券相同,财达证券也是将50亿元拆成七个方向。调整后的七大方向,保留了偿还债务和补充营运资金部分的投放,不再包含两融业务,同时降低自营业务比重,增加了财富管理、证券投资、投行、资管、私募股权、另类投资等业务方向、IT、合规投入。
值得关注的是,国联证券调整的定增方案中,除降低融资额,还对原有业务投向的金额分配进行了比较大的调整。
“未来可能还会有其他券商调整定增方案,这是个趋势。券商将更多资金扎扎实实地投向业务的发展,为实体经济以及资本市场建设赋能,这也是个好事情。”某券商财富管理人士表示。
此外,除了上述三家券商外,还有华泰证券、国海证券,中原证券、天风证券、浙商证券、中金公司还在定增排队中。