长江证券：“春节躁动”持续演绎 关注自主可控布局机会
一周市场关键词：自主可控行情再起，春季躁动持续。节前一周A股整体涨势喜人，信息技术与硬件领涨，周度收益达6.78%。具体来看，顶层设计的相继落地和产业链自主可控决心的强化提振板块行情，软件、信息技术、半导体等行业周度收益均逾7%，强势领跑长江二级行业。主题方面，数字货币(862200.CJ)和东数西算(862201.CJ)表现强势，周度收益约5%。风格方面，小盘、高估值、成长、高贝塔风格相对占优，创业板增强、双创增强系列指数全线均有亮眼表现。此外，近两周新成立ESG资管产品共6只，广发基金推出首只纯ESG基金。
追踪行业动向：信创概念再度活跃
节前一周，“春节躁动”行情持续演绎A股整体涨势喜人。盘面上，政策催化下，信创概念再度活跃，信息技术与硬件领涨板块，周度收益达6.78%。细分领域来看，顶层设计的相继落地和产业链自主可控决心的强化提振板块行情，计算机和电子行业表现亮眼，其中软件、信息技术、半导体等行业周度收益均逾7%，强势领跑长江二级。此外，非银表现亦活跃，节前一周综合金融接棒保险喜迎上涨行情，其中期货行业以14.06%的周度涨幅高居长江三级行业榜首。
聚焦主题热点：关注自主可控领域行情
节前一周数字经济主题相关数字货币(862200.CJ)和东数西算(862201.CJ)强势领涨，周度收益均逾5.33%和4.97%。此外，聚焦关键产业链环节的制造业中小企业亦有亮眼表现，专精特新(862300.CJ)和制造业单项冠军(862303.CJ)涨幅居前。捕捉风格信号：成长风格回归，创业板、双创增强系列涨幅居前节前一周市场整体偏向小盘、高估值、成长、高贝塔风格。具体来看，高估值指数(861102.CJ)领涨主流风格，周度收益达5.44%，沪深300成长反转指数(861209.CJ)领涨宽基增强系列，周度收益达5.71%。此外，受数字经济和医药创新两大核心热点拉动，节前一周市场重回成长主线，创业板增强系列和双创增强系列指数亦有不俗表现，收益均超4%。
ESG资管产品跟踪：公募密集布局中
节前近两周市场新成立ESG资管产品数量达6只，其中半数以上为公募基金产品，打破往期银行理财产品为主导的局面。值得注意的是，作为国内较早推动ESG投资的机构之一，广发基金于近日推出其首只纯ESG基金产品，探索公募特色ESG实践之路。
风险提示：本文统计均是基于历史数据，并不代表未来表现。
厦门湖里提前完成钟宅旧村整村改造项目攻坚扫尾阔步新征程，奋力开门红。新春伊始，厦门市各级各部门正全速奔跑，奋力实现“开门红”。1月20日，湖里区传来好消息，钟宅旧村整村改造征迁工作提前完成扫尾，实现“清零”，圆满收官。
过去一年是湖里东部旧村整村改造的攻坚年。奋斗创造奇迹，力量源于团结，永不退却的努力，勇毅前行的坚韧，早就湖里新发展――连日来，在区委区政府的领导下，全区党员干部夜以继日地拼、攻坚克难地拼、凝心聚力地拼，征地拆迁扫尾攻坚工作不断取得关键性突破。
勇于担当承梁，融入新发展格局。湖里区将全面贯彻党的二十大精神，认真落实《厦门“一二三”战略规划》，以“岛内大提升”为总抓手，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全力以赴抢机遇、强优势、挖潜力，加快“两高两化”中心城区建设。
拆出新速度
优化城市空间布局
1月20日，钟宅片区签约现场，当最后一名村民签完协议时，如潮的掌声一次次响起，大家的激动之情溢于言表。在线上，项目提前收官的好消息更是刷爆了“朋友圈”，纷纷为湖里的征迁成绩点赞。
这一刻，湖里广大征迁干部们期盼已久。无数个日日夜夜，他们攻坚克难推动征迁，一个个“湖里速度”，迸发出了干事创业的精气神。
钟宅旧村改造项目位于湖里区五缘湾核心地段，东面临海，西北临湖里高新技术园区，占地面积约40万平方米，建筑面积约132万平方米，村内房屋2100余栋，涉及常住人口868大户近6000人。进入攻坚阶段，因村庄涉及历史征拆项目多，众多遗留问题亟须解决。
2022年1月，湖里区启动东部旧村整村改造“最后一公里”扫尾。湖里东部旧村改造工作的系统化、制度化、规范化水平也迈上了新台阶。
湖里区召开土地房屋征收与安置返迁领导小组会议，调整强化领导小组；整合优化原片区，形成“5+2”指挥部；继续充分发挥“指挥部+街道+国企+社区”联合作战能力。
2022年4月，在湖里区委区政府的领导下，结合钟宅项目实际情况进一步优化钟宅指挥部架构，整合区政府、街道及市属国企建发房产旗下全资子公司建发城投及区属国企区国投集团的力量，优化工作流程，对问题分类梳理，注重每周统筹调度、科学组织，以更准更快更实的举措解决痛点难点堵点问题。
商谈一批、签约一批、拆除一批……党员干部心往一处想、拧成一股绳，动脑筋、想办法，你追我赶、比拼赶超，用真心换取诚心，取得亮眼征拆成绩。
拆出新空间
打造“高品质”安置房
民生大于天。湖里区着力补齐民生短板，进一步增强老百姓(603883)的幸福感、获得感。
走进气派的小区大门，高低错落、富有层次的园林景观，让人仿佛置身于公园之中……走进“湖里最美安置房”之一的钟宅南苑，新中式的建筑群落令人惊艳；宽敞的客厅、明亮的厨房、雅致的卧室，钟宅新家园温馨的居住环境，让人备感舒适。
钟宅南苑小区交房当天，八旬老人阿在叔跑上跑下，一会儿摸摸水泥墙，一会儿逛逛小区园林，自带着茶具在小区中庭泡茶，“政府的承诺落地实现，拆迁圆了我的安居梦！”阿在叔激动地说。
从“住有所居”到“安居宜居”，缘于湖里区以人为本的民生情怀。在片区启动之时，指挥部便着手片区规划，与片区居民密切沟通，了解真实诉求。在片区规划上，围绕商圈、学校、交通等问题，前前后后修改了十几稿。
安置房不仅做到高品质建设，更是做到“我的家园我做主”。片区启动之初，指挥部将精心设计甄选的安置房户型，制作成册，送到每家每户，广泛征集意见，并根据收集到的意见，不断修改完善设计方案。
在建设过程中，除了聘请精英团队，精心建设安置房，钟宅居民还组成“钟宅安置房监督小组”参与安置房建设，“看着自己监督建设的安置房交房了，我们很高兴，也很放心。”钟小姐说。
拆出新未来
提升城市功能品质
旧村改造一头连着民生，一头连着发展。多年来，湖里区委区政府一任接着一任干，推动一项项周边配套落地生根，让“宜居”更精确、更美好。
腾出空间办教育，就是为民谋幸福。在湖里区的用心谋划下，一所新校园在钟宅落地生根。2022年初，湖里区禾山街道钟宅民族学校正式开工，钟宅教育布局从此开启崭新篇章。
“学校开工了，终于给钟宅的孩子们一个交代。”在腾空的地块上，钟宅腰鼓队队员钟清秀欣喜地说道:“孩子们能享受到优质教育资源，是非常幸运和幸福的事。”
不仅如此，片区内的公建配套也不断推进。近年来，湖里区高位推动“岛内大提升”体系运行，建立“1+6+2+9”工作机制，强化“五办”联合调度，推动片区道路等一系列公建配套不断完善。
“住了几十年的老房子，拆掉了还真是有点舍不得。不过可以原地安置，住上高品质安置房，环境肯定比原来好多了。”居民钟先生签约后兴奋地说。
据介绍，以后这里将成为配套完善的高品质片区。城中村改造腾出的空间，大部分被用来建设学校、社区养老等民生基础设施项目，进一步强化城市功能，同时构建区域中心、打造新型社区、提升产业形态、传承地方文化。
未来，片区内配备有社区服务中心和社区室外活动场地、街心公园等，周边更毗邻五缘湾湾悦城、万达等商圈，购物十分方便；还有钟宅民族学校、厦门市五缘第二实验幼儿园等学校，学生出了家门便入了校门；地铁钟宅站紧邻片区，走路就能很快到达。
建设新家园的同时，湖里区始终不忘拆建结合，为百姓规划未来，保留传承文化，留住乡愁记忆，延续畲族文脉。
湖里区将结合畲族民俗文化，保护并延续钟宅的传统风貌与历史文脉，在片区东部打造文化旅游产业区。这里还将引进时尚潮流业态，实现传统建筑与现代建筑的对话，传统文化与时尚文化的融合，吸引年轻人驻留，营造活力街区。可以预见，新钟宅有望成为厦门市引领潮流旅游的新地标，居民也将开启绿色、和谐、幸福的生活新篇章。
活动场地、街心公园等，周边更毗邻五缘湾湾悦城、万达等商圈，购物十分方便；还有钟宅民族学校、厦门市五缘第二实验幼儿园等学校，学生出了家门便入了校门；地铁钟宅站紧邻片区，走路就能很快到达。
建设新家园的同时，湖里区始终不忘拆建结合，为百姓规划未来，保留传承文化，留住乡愁记忆，延续畲族文脉。
湖里区将结合畲族民俗文化，保护并延续钟宅的传统风貌与历史文脉，在片区东部打造文化旅游产业区。这里还将引进时尚潮流业态，实现传统建筑与现代建筑的对话，传统文化与时尚文化的融合，吸引年轻人驻留，营造活力街区。可以预见，新钟宅有望成为我市引领潮流旅游的新地标，居民也将开启绿色、和谐、幸福的生活新篇章。（陆晓凤 庄筱婧 陈瑜瑾 陈静阳）
过去一年的新能源产业：市场高歌猛进，地方招商求快求大能源生产清洁化、能源消费电气化，能源结构趋“绿”，这是过去一年新能源在中国留下的印记。
站在通航净高30余米的洋浦大桥上，可以清晰地看到位于洋浦的炼油化工厂烟。但现在，当地人谈得最多的不是这些，而是正在上马的海上风电。
张庆毅是洋浦国际投资咨询有限公司（下称“洋浦国际”）首席技术官，他发现，过去一年，到洋浦来考察的企业，不仅目的性比以往强，而且都带着大项目来。海上风电便是其中之一。
2023年1月10日，洋浦申能电气风电新能源装备产业项目首台机组开始下线，涉及投资额10亿元。但这仅是海南的个案。2022年以来，海南确定了多个海上风电项目，涉及总投资1133亿元。这是海南去年全省生产总值6818.2亿元的1/7还多。这意味着，海上风电未来将成为海南清洁能源和装备制造业的主力军之一。目前，海南全省清洁能源消费占比约40%，清洁能源装机占比约71%。
海南拥有全国最大的海域面积，风能资源丰富。2022年1月，国家能源局对《海南省海上风电场工程规划》进行了批复，总建设规模高达1230万千瓦。这相当于半个三峡水电站的总装机规模。
这背后既与国家“双碳”目标有关，也与海南自贸港自身建设有关。中共中央、国务院2018年下发的《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》要求，海南要“减少煤炭等化石能源消耗，加快构建安全、绿色、集约、高效的清洁能源供应体系”。按照海南的计划，到2035年，当地清洁能源的消费和装机占比分别提高到81%和94%。
而在紧邻海南的粤港澳大湾区，截止去年，清洁能源电量占比59%，清洁能源装机占比65%。纵观全国，海上风电、光伏、氢能等具有清洁属性的新能源，在过去一年的发展都实现猛增。
2023年1月19日，国务院新闻办公室发布的《新时代的中国绿色发展》白皮书显示，可再生能源产业发展迅速，风电（包括海上风电和陆上风电）、光伏发电等清洁能源设备生产规模居世界第一。
能源生产清洁化、能源消费电气化，能源结构趋“绿”，这是过去一年新能源在中国留下的印记。
招商：“越快越好”
申能电气风电新能源装备产业项目，是在去年1月落户洋浦的。按照当时洋浦国际与申能股份有限公司（600642.SH）及上海电气风电集团股份有限公司（688660.SH）签署的协议，该项目计划在今年年初下线。
除上述项目外，多家央企在抢滩洋浦海上风电资源。比如，2022年3月6日，东方电气、大唐集团和中国电建等3家央企就计划在洋浦建设百亿级海上风电制造产业集群基地。按计划，该项目将在今年6月实现首台风机下线，2024年6月达产。
在“十四五”期间，大唐集团还计划在海南再投资300亿元，用于海上风电、氢能等能源开发。其中，去年10月，大唐儋州120万千瓦海上风电项目已经获批，涉及投资金额约146亿元。这是大唐集团至今最大的海上风电项目，也是海南省核准获批用时最短的海上风电示范项目。
“在洽谈过程中，双方（企业与政府）都希望项目落地要快一些，越快越好。”有知情者在接受第一财经记者采访时说。
海南省发改委相关负责人也曾表示，目前，海南7个海上风电示范、试验项目正加速推进各项前期工作，争取尽快开工建设，3个风电装备制造项目建设全速推进。据其介绍，目前海南确定的7个海上风电示范、试验项目总投资约968亿元，另外3个海上风电项目配套建设装备制造项目总投资约165亿元。
“我们的重点并不在于签约，而在于如何让这些企业最后能实实在在地落下来。”张庆毅向第一财经记者介绍，“同时，与周边的企业相比更有竞争力，能够保持可持续生产。”
为了让企业“落下来”，洋浦的做法是，以最快的速度把土地规划出来，然后全力以赴做好洋浦码头的各项工作。“如果没有码头，企业生产的风机就出不去。企业到这里来投资，都在盯着洋浦码头看。”张庆毅说，“我们想尽一切办法让企业在码头的租金成本降到最低，装备周转时间降到最短，从而提高企业的竞争力。”
能源企业也同样具有紧迫感，希望能够尽快找到项目并落地实施。“过去一年，我们到处在寻找资源丰富地方去投资海上风电。”上述某能源央企的高管说。
张庆毅则说，过去一年，到洋浦国际来洽谈海上风电项目投资的企业，越来越多。“以前更多的是在观望，但现在已经不是这个意思了。”
市场：“高歌猛进”
和风电相比，光伏的势头更猛。“去年对于我们来说，是接单接个不停的一年。”在接受第一财经记者采访时说，广东一家光伏制造企业的高管这样说。
1月16日，国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据显示，2022年，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能（光伏）发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。其中，太阳能发电去年新增发电装机规模达到了8741万千瓦，同比增幅为60.3%。
作为光伏原材料的多晶硅，其价格也在一路高歌猛进，从2021年年初的80元/kg，一路飙至2022年下半年的300元/kg，创造了过去十几年来从未有过的“繁荣”景象。“那真是一天一个价，看着都吓人。”上述光伏制造企业的高管说。
根据《新时代的中国绿色发展》白皮书，过去一年，中国多晶硅、硅片、电池和组件占全球产量的70%以上。
“不管是规模还是技术，都大大超过我们原来的预期。”中国太阳能学会光伏专业委员会名誉主任赵玉文在去年接受第一财经记者采访时表示，“当时我们一直以为，光伏电池转换效率到20%就是头了，但现在已经突破了26%。”
类似的速度还有氢能产业。
广东环华氢能科技有限公司（下称“广东环华”）刚刚投产了一个项目：该基地投产后首年建成100万片的生产能力，三年内超过500万片，五年左右达到5000万片的产能。这5000万片产能，几乎可以满足10万氢燃料电池汽车对双极板的需求。
这是一家注册成立不到一年半的新公司，能够在如此短的时间内投产此行规模的项目，与国家的产业政策及市场转变有关。
2022年3月，国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，首次明确氢能将成为未来国家能源体系的组成部分。
截至2022年底，全国至少已有22个省市区出台了省级氢能政策。其中，北京、上海、广东去年下发的文件中均提出，到2025年实现氢燃料电池汽车保有量突破1万辆。
业内人士分析，对照中国纯电动汽车从孕育到高质量发展的历程，中国氢燃料电池汽车产业比纯电动汽车产业发展约滞后10年，目前仍处于产品导入期，正在进入应用成本快速下降的成长期。根据国内外主要燃料电池厂商产品测试数据，预计今后十年燃料电池成本将大幅下降、性能稳定提升。
业内预计，到2030年，氢燃料电池车辆保有量将达到200万辆，占全国汽车总产量的比重约5%，届时，中国有望成为全球最大的燃料电池汽车市场，市场业产值或将突破万亿元大关。
能源巨头正在接二连三地加入“氢能”这场竞赛当中。它们包括国家能源集团、国家电投集团、中核集团、三峡集团、中国石油、中国石化、中国海油等“国家队”选手。
数据显示，截至2022年，全国氢能产业链的上市公司已经超过100家。广东环华总经理邓亮也有上市的梦想，他笑着对着对第一财经记者说，“我相信未来有一天我们也能实现上市。”
2月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例144例。其中境外输入病例73例（上海27例，广东20例，北京9例，广西5例，四川5例，福建3例，天津1例，江苏1例，重庆1例，甘肃1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，四川2例，江苏1例，广西1例）；本土病例71例（内蒙古32例，其中呼和浩特市30例、包头市1例、巴彦淖尔市1例；江苏11例，其中苏州市10例、无锡市1例；辽宁7例，均在葫芦岛市；广东6例，均在深圳市；山西5例，均在晋中市；四川4例，均在成都市；云南4例，其中德宏傣族景颇族自治州3例、红河哈尼族彝族自治州1例；黑龙江2例，均在鸡西市），含5例由无症状感染者转为确诊病例（云南3例，内蒙古1例，江苏1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例42例，解除医学观察的密切接触者1039人，重症病例较前一日增加3例。境外输入现有确诊病例883例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例13472例，累计治愈出院病例12589例，无死亡病例。截至2月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1724例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例101491例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例107851例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1582455人，尚在医学观察的密切接触者36791人。