经历了2021年下半年的下行周期后,2022年的工程机械行业走势被市场广泛关注。
2月22日,中国工程机械工业协会发布1月份11类主要产品销售数据,其中,工业车辆、升降工作平台、高空作业车三类产品同比呈现11.7%、70.7%和11.4%的增幅,其他产品均呈下滑趋势,但值得关注的是,在出口方面,这些产品均呈现大幅上涨,其中,推土机出口增幅最高,达88.1%。
事实上,2021年的工程机械行业虽然遭遇“寒冬”,但在出口市场表现亮点。21世纪经济研究院发现,在多类指标和研究体系中,中国工程机械行业在国际化方面已取得长足进展,诸多产品打破进口依赖的同时,除以往的头部企业外,行业企业已全面加速走向海外市场,并在国际市场中呈现出中国品牌的优势,全面竞逐全球市场。
根据YellowTables发布的全球工程机械制造TOP50企业中,2021年,中国企业占据11席,除厦工股份和新入榜的浙江鼎力外,其他企业排名均有所上升,徐工集团、三一重工(600031.SH)和中联重科(000157.SZ)跻身榜单前五。其中,徐工集团以151.59亿美元位居中国工程机械制造行业首位,占全球市场份额比重为7.9%,其次为三一重工和中联重科,分别实现144.18亿美元和94.49亿美元,占比7.5%和4.9%。
21世纪经济研究院认为,我国工程机械产品的出口在拉动整体销量增长的同时,在一定程度上也有助于平滑国内周期性波动风险。2021年上半年,徐工、三一、中联三家国内龙头企业的国际业务继续实现增长,并在挖机、起重机等整机销量方面实现全球第一,但作为技术密集型产业,国内机械工程企业的品牌与产业链拓展仍存一定压力,而突破核心技术的同时,将“服务”与“产品”提到相同的战略高度执行,值得考量。
2015-2020年,我国工程机械市场集中度呈现逐年上升趋势,且以三一重工、徐工集团和中联重科为主的龙头企业优势明显。2020年我国工程机械制造行业CR3和CR5分别达到了33.17%和37.26%。
随着产品竞争力的提升以及业务布局的不断完善,国内龙头企业海外竞争力不断增强,中国跃升为全球工程机械市场份额最大的国家。根据YellowTables发布的全球工程机械制造TOP50企业中,2020年中国入榜企业销售额合计479.64亿美元,占全球市场份额的比重合计达24.9%,市场份额占比较上年提升7.3%。